加入WTO后我国石化工业面临的竞争环境[2]

注；资料来源于联合国贸发会议的1999年《世界投资报告》。

1.2 石油石化行业面临的国际竞争环境分析

1.2.1 全球资源分布和消费分布不一致的矛盾，使资源竞争日趋激烈

　　供需变化是造成原油价格波动的根本原因，而原油资源分布与消费市场分布的不一致则拉大了供需之间的矛盾，加大了油价的不稳定性及波动幅度。世界产油大国主要集中在中东、拉美、原苏联等地，消费大国则集中在北美、亚太和西欧等地（详见表2）。从贸易流向也可清楚地看出石油消费国对产油国的严重依赖，以1998年数据为例，亚太地区原油净进口量占其消费量的52.7%，进口量中约75%来自中东；北美原油净进口量占其消费量的30.2%，进口量中约43%来自中南美和中东。

表2 1998年世界原油储量、产量、消费量占世界总量的比例（%）

　　1998年石油输出国组织(opec)的原油储量占世界总储量的76%，储采比达到73.5，比世界原油总的储采比高出32.5，资源优势非常明显。1999年opec成功地限产保价也再次证明了opec在国际石油市场上仍然起着举足轻重的作用。据美国《油气杂志》预测，2000－2002年opec原油产量占世界总产量的比例仍将保持在42%左右。与此同时，石油消费大国为了减少对海湾石油的依赖程度，正积极寻求新的资源，谋求石油进口多元化，西非、北海和里海等地均是它们争夺的目标。中国整体上属于资源短缺的地区，随着我国石油缺口越来越大，中石化集团公司对国外石油的依存度也将进一步加大，国际石油资源竞争将成为面临的紧迫问题。

　　另外，由于石油是不可再生资源以及日益严格的环保要求，天然气、水能、核能、生物能等替代能源也正在快速发展。其中天然气正在成为发展最快的能源资源，据《油气杂志》预测，2002年天然气的需求比1999年增加8.4%。替代能源的开发与利用是未来石油工业必须面对的重要任务。

1.2.2 全球石化产品总体上呈供大于求局面，市场竞争愈演愈烈

　　近几年来，全球石化市场总体上呈供大于求局面，1998年全球炼油能力4 022 mt/a，加工量3 375 mt/a，开工率为83.9%；五大通用合成树脂能力128.13 mt/a，产量96.8 mt/a，开工率只有76%；合成橡胶能力13.93 mt/a，产量10.36 mt/a，开工率只有74%；合成纤维能力29.29 mt/a，产量22.74 mt/a，开工率只有78%。因此市场已经成为比技术、资金更为重要的要素，经济发展快、人口众多、有市场发展前景的亚洲更成为市场竞争的主要地区。

　　欧美等大公司一方面压缩产能，提高开工率；另一方面向发展中国家，尤其是亚太地区转嫁过剩能力。由于欧美石化工业已趋于成熟，对石化产品，尤其是通用石化产品的市场需求处于饱和状态。为了获得更大的利润，欧美大公司一方面压缩本地区生产能力，提高开工率（1999年西欧的炼油能力减少了7 mt/a，主要是关闭了小炼厂或效率较低的炼厂的结果）；另一方面积极向以亚洲为主的发展中国家拓展，利用其资金、技术、产品、服务上的优势占领亚洲市场。在亚洲金融危机期间，亚洲当地公司的许多项目被迫停止、延期或取消，但西方主要石化公司的不少项目则在亚洲按计划进行。据统计，1998-1999年，欧美大石化公司参与了亚洲十几个乙烯项目的投资。今后欧美大公司在亚洲的投资还将继续，以占领更多的市场份额。

　　亚太地区加快石化产业结构调整的步伐，使区域内部市场竞争加剧。90年代以来亚洲经济高速发展，当地的石油石化工业也因此获得了长足进步，产能迅速膨胀，并走向国际市场。虽然1998年爆发的亚洲金融危机使当地石化工业的发展受到了不同程度的影响，但危机也促使各国进行经济改革，进行产业结构调整，从而增强了竞争力。日本石油业界已出现了三大集团鼎立之势：一是以三菱集团为背景的由日石三菱公司和科斯莫石油公司为联盟的集团；二是以日资和英荷壳牌集团联手为背景的日本能源公司和昭和壳牌公司集团；三是以美国埃克森美孚公司为背景，以埃索石油、美孚石油、通用石油、东燃、基格纳斯石油公司为核心的外资系石油公司集团。韩国炼油业界已经由五强并立转变为sk、lg加德士、现代精油和双龙四强称雄的局面；石化业界已形成了三星 - 现代石化与韩华 - 大林两强称霸的局面。

　　与此同时，新装置的建设步伐也未停止，1999年亚太地区的炼油能力增加了43.5 mt/a，仍然是炼油能力增长最快的地区，其中仅印度就增加了38.5 mt/a，大大减小了印度的供应缺口。预计2002－2003年亚洲石化市场石化产品的供应高峰将到来，届时新加坡、马来西亚、中国台湾省的大型装置相继建成；作为净进口国的印度石化品自给率将得到改善。亚太地区的供需平衡将发生变化，亚洲的市场空间已经越来越小，中国今后面向亚洲的出口空间也将减小。

　　中东地区利用廉价原料的优势以及欧美等的先进技术，建大装置，大力发展石化工业，将冲击亚洲乃至世界石化市场。近年中东地区为了改变产业结构，充分利用自身的资源优势，大力发展石化工业。1998年中东地区的炼油能力比1988年增加了32.6%，发展速度仅次于亚洲。沙特是中东地区最大的石化厂商和出口商，1998年底拥有3.35 mt/a乙烯生产能力，跃居世界第8位，其次是伊朗和科威特，乙烯能力分别为0.684 mt/a和0.65 mt/a。预计2001年中东地区将增加2 mt/a以上的乙烯能力。虽然中东地区石化工业起步较晚，但由于资金雄厚以及与欧美跨国公司合资合作，起点较高，装置大型化并采用了具有世界水平的先进技术，且原料低廉，使之具有较强的竞争力。沙特石化公司乙烯装置规模最大达到1.1 mt/a，居世界10大乙烯装置的第9位（其他9大装置均为欧美公司拥有），而我国乙烯装置的最大规模只有0.48 mt/a；甲醇装置的规模一般在0.5～0.8 mt/a，最大的达到1.6 mt/a，而我国甲醇装置的最大规模只有0.2 mt/a；mtbe装置规模达到0.5～0.7 mt/a，而我国mtbe装置的最大规模只有0.06 mt/a。

　　由于中东地区的市场需求较小，因此目前中东地区大部分石化产品和衍生物供出口，而且绝大多数出口到亚洲各地。无疑，中东石化业的发展会对亚洲乃至世界石化市场造成很大冲击。

1.2.3 发展中国家石化工业的相继发展，分散了跨国公司的投资，资金竞争将日益突出

　　石油石化行业是资金、技术密集型产业，其发展需要大量资金和先进技术的支撑。近年来，中东、拉美、东欧及非洲等地为加快经济发展，大力改善投资环境，而且由于这些地区大多拥有丰富的石油或天然气资源，逐渐吸引了欧美大公司的注意力。在非洲，美国的埃克森美孚、雪佛龙、德士古、菲利普斯及西方石油等公司已经涉足油气资源的勘探与开发领域。在中东，沙特是欧美大公司投资的重点，1998－2002年欧美石化公司在沙特的联合建设项目总投资额将达到约61.7亿美元，使其基础化学品、中间体以及最终石化产品的生产能力增加107 mt/a（见表3）。伊朗也正着手迅速扩展石化工业，并积极寻求外国投资者的帮助，其分为五个阶段的发展计划将于2013年最终完成，主要包括乙烯、甲醇、芳烃等装置的建设。如计划能按期实现，则2005年第三阶段计划完成时，伊朗石化中间体和最终产品的能力将从1998年的13 mt/a提升至31 mt/a。

表3 1998－2002年欧美在沙特的主要合资建设项目（亿美元）

　　在亚洲各国和地区，也陆续出台引资措施或项目规划。例如新加坡为发展石化工业，正在进行“裕廊岛”计划，政府将为此斥资40亿美元进行基础设施建设，以此吸引更多的企业进入。在今后的10年内，政府预期化工公司在裕廊岛的新建公司，将从目前的50家增加到150家，固定资产投资从目前的210亿新元增加到400亿新元。此间，裕廊岛上化工公司的年产出也将由110亿新元增加到280亿新元。中国入世后，虽然投资环境的改善有利于吸引更多的外资进入，但也必须注意到国际资金市场竞争日益突出的局面。

1.2.4 可持续发展战略已经成为全球经济发展共同遵循的原则，环保问题需要全行业去共同面对

　　1992年联合国环境与发展大会一致通过《21世纪议程》文件，把“可持续发展战略”作为21世纪各国的共同发展战略。环境保护对石化工业提出了严格的要求，适应环保要求的能力将成为企业未来竞争力的重要组成部分之一。

　　欧美等发达国家在环保方面起步较早，制度也比较完善。以oecd国家为例，在控制污染方面，他们一方面征收涉及面广、税负重、差别税率设计详细的环境税，不仅对一般的燃油、运输工具的使用征税，而且还对二氧化碳、氮氧化合物、硫磷化合物、噪音、废水等普遍征税，几乎涉及到与环境污染有关的方方面面；另一方面通过设立严格的产品规格减少对环境的污染，欧洲、美国和加拿大颁布了更严格的成品油质量标准，正在朝着超洁净燃料发展，欧洲已提前实施减少二氧化碳排放量的计划。在改善环境方面，oecd国家普遍实行了专款专用制度，收缴上来的环境税专门用于改善环境。

　　由于环境保护的影响，不同质量产品的市场占有率将发生变化。以柴油为例，含硫量高的产品在市场上的占有率将逐渐下降，各种规格柴油的市场份额变化见表4。为满足严格的环保要求，石油石化公司必须要增加环保方面的投资，改造现有装置，研究新技术，开发“环境友好工艺和产品”。

表4 各种规格柴油的市场份额变化 （％）