兰州大乙烯工程竞争力的思考[1]

对兰州大乙烯工程的建设作了宏观性、全局性的思考，分析了该工程的市场主要在西部地区，建设规模应向大型化发展，并应选择适当的时机进行建设。

关键词：兰州 大乙烯 建设 市场 投资

我国目前共有18套乙烯生产装置，其中中油股份公司有8套，生产能力为1.66 mt/a。“十五”期间，中油股份公司计划把兰州炼油一、二次配套加工能力扩建为12 mt/a，并建成0.8 mt/a乙烯工程（简称大乙烯工程），将兰州建设成为我国西北地区最大的炼油基地和石化基地。随着经济全球化和我国加入wto，周边国家和地区大力发展石化工业及2005年中国石化集团扬巴0.6 mt/a乙烯工程，上海-bp 0.9 mt/a乙烯工程，南海0.8 mt/a乙烯工程陆续投产，燕化、齐鲁、上海、茂名乙烯第二轮扩能改造完成，新增的乙烯及聚烯烃产品除占据我国东部、中部地区外，将会向我国西部地区辐射。

1 我国有强劲的市场需求，大乙烯工程应加快建设

乙烯工业是石化工业发展的重要标志。我国乙烯工业经四十年的建设和发展，特别是在“八五”期间的迅速发展，已具有一定规模，成为国民经济中的重要产业。至1999年底，全国乙烯生产能力已达4.4 mt，实际生产乙烯4.35 mt。已成为继美、日、德、韩后的第五大乙烯生产国。与1990年相比,我国乙烯生产能力、产量分别增长了1.5倍、1.69倍，而同期我国国内生产总值（gdp）年均仅增长11.2%，我国乙烯工业发展速度虽相对较快，但1999年国内产量需求满足率仅为55%。预计“十五”期间我国乙烯产量需求将以年均6%～8%的速度增长，2000年、2005年乙烯当量需求分别为9.36 mt和13.8～14.2 mt，2005年产量约为7.92 mt，产量需求满足率为55%左右，具有较大的发展空间。另外我国华东、东北、华南地区拥有乙烯生产能力占全国能力总和的34%、28%和17%，而西部地区只有兰州石化和独山子石化，乙烯生产能力为0.3 mt，仅占总生产能力的7%，西部大开发战略实施，更创造了石化产品的需求空间，乙烯工业的布局必须加以调整。因此，中油股份公司必须抓住这一难得的历史机遇，加快大乙烯工程的建设，抢先占领市场。

2 我国西部地区是大乙烯工程的主要目标市场

为做好和美国菲利普斯石油公司合资建设大乙烯工程的前期工作，于1997年和2000年两次对甘肃、宁夏、青海、新疆、陕西、四川和重庆市、云南、贵州、湖南、湖北、河南、内蒙、山西进行调查分析，结果表明，中国西部地区（甘肃、宁夏、青海、新疆、陕西、四川、重庆市）对石化产品的需求将持续增长。在这样一个市场前景看好的区域，大乙烯工程建成投产后，产品靠近需求市场，可降低运输成本，便于对市场变化迅速反应和做好售后服务，会有较强的竞争能力。

2.1 聚乙烯

1996年末至1999年末，我国国内聚乙烯生产能力由1.802 mt增至2.47 mt，三年内年增长率为11.0%，但这三年国内对聚乙烯的表观需求由3.89 mt增至5.40 mt，年增长率为11.5%。1999年国内聚乙烯产量为2.81 mt，自给率仅为52%。由于国内旺盛的需求，将使聚乙烯进口量在1999年的基础上持续增长，预计2005年进口量将达到4.4 mt。

我国聚乙烯树脂的用途仍以农业、包装、日用、工业配套等领域为主，并正向建筑、汽车、电子等行业扩展。主要消耗在薄膜制品上，1999年占消耗总量的57.5%，其中农膜占20.7%，包装膜占36.8%。其次为注塑制品，占17.2%。预计2005年薄膜在消费总量中所占比例基本保持不变，管材、电缆、涂覆和吹塑领域将有扩大。

1999年西部聚乙烯的需求为0.586 mt，兰州和独山子两家企业的产量为0.283 mt，缺口0.305 mt。到2005年，若大乙烯工程建成投产，预计西部聚乙烯的产量将达到0.88 mt，而预计需求为0.831mt，西部聚乙烯供需基本平衡。1999年中国聚乙烯人均消费量为4.28 kg，而西部地区人均消费2.83 kg，随着中国西部大开发战略的实施，人民生活水平的日益提高，西部地区聚乙烯的需求增长速度会更高，届时需求量将会更大，到2015年，缺口近0.3 mt。

西部是中国经济不发达地区，开发西部、发展西部要走可持续发展的道路，在发展经济的同时要特别注意保护生态环境和水资源，西部的大部分地区处于干旱沙漠地区，在今后一段较长时间内，国家将对西部江河源头的植被进行保护和推行节水农业，保证水资源的合理使用。在推广膜覆盖、微滴灌、节水农业、治理荒漠、西气东输工程、油品管输工程、电信网络建设中要大量使用聚乙烯、聚丙烯制品，这将为中国聚烯烃行业的发展开辟广阔的前景。

我国西北五省及西南三省都为农业大省，农地膜的需求量非常大，特别是甘肃、宁夏、青海地处干旱地区，为了解决农民的温饱问题，政府采取了一系列优惠政策，大量推广使用农地膜，以提高农作物的单位产量，且农民已经开始接受这种新型的农业种植技术。云南、贵州地处高原地区，烟草工业比较发达，烟田用农膜的量比较大。因此，农地膜的使用量会逐年增长，预计年均增长率为15%～20%左右。

包装膜的需求在上述省区占有比较大的比例。随着地区经济的发展，人们传统的消费观念逐渐更新，市场竞争意识逐渐增强，农副产品将逐渐改变以往主要以原料形式外供的状况，转为半成品的形式外供，对某些产品（如水果、食品等）则改进包装，提高产品档次，这样既增强了产品的竞争力，又减少了储运损失。另外，在畜牧业发展区域，如新疆、青海等地区，其奶制品的加工业将增加这些地区对聚乙烯包装材料的需求。

聚乙烯管材在上述地区主要用于干旱地区农业灌溉管及山区农民饮水管。如甘肃、宁夏地区采用一种新型的滴灌技术，既节省了水源，又提高了农作物的产量。另外，很多天然气输送管道、矿用管道、油田管线及城镇居民楼的上下水管线也将逐渐被聚乙烯管材所代替。因此，聚乙烯管材在上述地区也有很大的发展潜力。

在注塑及中空制品领域，高密度聚乙烯有了很大的发展，且市场前景看好。用高分子聚乙烯生产叉车托盘、周转箱在西北地区有着非常大的需求。遮阳棚是注塑制品的另一主要用途，用高熔体流动指数（20以上）的高密度聚乙烯生产的遮阳棚，不仅可以降低成本，而且造型美观大方、经济实用，是城镇居民现在及将来所青睐的一种新型产品。中空制品也有较大的市场，主要生产60～200l的塑料桶，用于液体及腐蚀性化工产品的包装。

2.2 聚丙烯

1996年末至1999年末我国的聚丙烯生产能力由1.468mt增至3.140mt，三年内年增长率为17%，但这三年国内对聚丙烯的表观需求由2.531 mt增至4.061 mt,年增长率为22.3%。1999年国内聚丙烯产量为3.14 mt，自给率为65%，1996-1999年四年共进口聚丙烯5.40 mt。预计2005年进口量为2.24 mt。

我国聚丙烯用途不断扩大，需求量逐年上升，从1996年至1999年聚丙烯树脂的应用主要是扁丝制品和拉丝制品，包括编织袋、打包带、捆扎绳、农用塑料袋、包装袋、彩条布等，其他方面的应用，如注塑制品等相对较少。中国是世界烟草生产大国，近几年聚丙烯过滤嘴烟用丝束发展较快，已成为世界上最主要的生产国和消费国。近年来由于抗洪提坝、筑路、电力等部门的需求，丙纶土工布成为人们关注的热点，成为土木水利工程中广泛使用的建筑材料。另外，双向拉伸膜（bopp）和流涎膜（cpp）亦已广泛应用于包装工业。

欧、美、日等发达国家聚丙烯主要消费领域是注塑、纤维、膜和片材，而中国仍是扁丝制品占主导地位，表明中国聚丙烯应用层次低，高性能制品少。预计至2005年，随着中国工业的不断发展和聚丙烯改性技术的开发，汽车、建筑、电器、设备等领域将是聚丙烯树脂的巨大潜在市场，届时注塑制品所占比重将有所提高。

我国西部1999年聚丙烯产量为0.212 mt，需求量为0.272 mt，略有缺口。2005年聚丙烯产量将达到0.57 mt，需求预测量为0.99 mt,能满足西部需求，富余0.171 mt。而我国的中部地区（如山西、湖南、湖北）聚丙烯短缺，兰州大乙烯工程生产的聚丙烯产品可销售至中部，一部分高质量专用料，还可销往东部沿海地区。

1999年我国聚丙烯人均消费量3.22 kg，西部地区聚丙烯人均消费量为1.32 kg，随着西部大开发战略的实施，人民生活水平日益提高，西部地区聚丙烯需求增长速度会增加，需求量会更大，到2015年需求将大于产量，缺口近0.2 mt。

我国西部地区聚丙烯的消费结构与全国类似，同样以编织制品为主，西部地区的水泥、化工、盐业比较发达，编织袋需求量大，编织制品占的比例很高，1999年占79%，主要用于水泥、化肥、粮食化工产品等的包装。聚丙烯在其他方面的用途开发不够，大多数注塑的家用品来自沿海地区；有一些省市，如四川省及重庆市有大型的家用电器、摩托车、汽车生产厂。聚丙烯有部分替代abs（丁二烯、苯乙烯、丙烯腈的共聚物）的可能；有一些小型的bopp膜生产厂，主要生产烟草工业所需求的包装膜。预计至2005年，编织制品占73%，略有下降，但仍占主导地位；注塑制品占7%，略有上升。

为适应市场需求，要考虑聚乙烯、聚丙烯专用料的生产。目前我国每年约需1.1 mt聚乙烯专用料，其中约22%由通用料替代，60%依赖进口，专用料国内自给率不到20%。聚丙烯专用料每年约需0.75 mt，其中约7%由通用料替代，70%依赖进口，专用料国内自给率仅为23%。因此，大乙工程聚烯烃装置建设，要抓住这个空缺，产品牌号着重考虑这一部分市场。

2.3 目前市场的确定

兰州是中国陆地的几何中心和商贸中心，具有向中国西北，西南及中原等地区辐射的地域优势，又处于第二条欧亚大陆桥的中部，是中国西部的交通枢纽，为陇海、兰新、包兰、兰青铁路干线的交汇处。西部大开发战略实施后，政府对基础设施建设加大了投入，国家将投巨资建设和完善中西部地区铁路，公路建设，这样更开辟了方便快捷的途径，兰州的运输条件将有突破性改善，为大乙烯工程石化产品的运输创造了更为有利条件。

从地域和运距分析，兰州至周边省区及城市具有运距短，运输便利的特点，与中国东部地区石化企业产品运输比有一定的优越性，表1显示了兰州至成都等城市的运距比主要分布在中国东部地区的石化企业短。

表1 国内主要乙烯生产厂产品到达部分城市的运距比较 （km）